Данный функционал позволяет учитывать в воронке визиты, оформленные вручную сотрудниками в расписании. Это помогает контролировать полный поток клиентов и использовать воронку продаж для работы со всеми обращениями.

Включение отображения визитов из расписания

Для отображения визитов, созданных в расписании, необходимо включить соответствующую настройку в параметрах воронки продаж.

Для этого:

1. Перейдите в раздел Продажи - Воронка по умолчанию.

2. Выберите нужную воронку.

3. Нажмите кнопку Настройки.

4. Включите настройку «Включить создание карточки из визита».

После включения настройки новые визиты, созданные сотрудниками в расписании, будут автоматически отображаться в выбранной воронке продаж.

Примечание: Настройка может быть активирована только в одной воронке одновременно.

Распределение визитов по этапам

Для визитов из расписания доступно два варианта распределения карточек по этапам воронки.

Вариант 1. Распределение по статусам визита

При включении настройки «Распределять по этапам по статусу визита» система автоматически определяет этап воронки в зависимости от текущего статуса визита.

Например:

● визит со статусом «Не подтвержден» будет попадать в этап, где указано действие «Визит не подтвержден»

● визит со статусом «Клиент пришел» будет попадать в этап, где указано действие «Визит состоялся»

Примечание: Если для статуса визита отсутствует соответствующий этап, карточка будет помещена в этап по умолчанию.

Вариант 2. Размещение в этапе по умолчанию

Если настройка «Распределять по этапам по статусу визита» выключена, все визиты из расписания будут автоматически попадать в один выбранный этап.

Для этого необходимо указать этап по умолчанию для новых визитов.