Воронка продаж находится в разделе «Продажи» и позволяет вести обращения по этапам. Для каждой воронки можно настроить название, этапы, цвета и действия, которые выполняются при переводе карточки.

Например, для этапа можно связать действие с записью на визит. Воронка поддерживает фильтры, экспорт данных в XLS и импорт из подготовленного шаблона. При импорте новые карточки создаются на этапе, где разрешено создание карточек при импорте.

Если ФИО и телефон совпадают с существующим клиентом, карточка связывается с ним; при отсутствии совпадения может быть создан новый клиент.