В разделе «Шаблоны документов» Вы можете самостоятельно создавать, редактировать и управлять шаблонами печатных форм (договоров, справок, согласий и др.). Функционал позволяет задать определённую структуру документа, в которую автоматически подставляются переменные.

Переход в раздел

Для того, чтобы создать шаблон документа откройте в левом меню раздел «Документы» (1) и выберите пункт «Шаблоны» (2).

На открывшейся странице будут доступны две вкладки:

• «Шаблоны» - список созданных шаблонов;
• «Переменные» - список типовых и созданных Вами переменных, которые можно использовать в шаблонах.

Создание нового шаблона

Для того, чтобы создать новый шаблон, необходимо:

Во вкладке «Шаблоны» нажать кнопку «+Создать шаблон».

Можно изменить название шаблона, нажав на него или на иконку карандаша. По умолчанию каждый созданный шаблон имеет свой порядковый номер.

В открывшемся модальном окне будет доступен стандартный текстовый редактор. Вы можете вставить текст, скопированный из Microsoft Word (с сохранением форматирования) или набрать его вручную.

В редакторе доступны стандартные инструменты для оформления текста:

• изменение размера шрифта;

• изменение семейства шрифта;

• изменение стиля шрифта;

• настройка отступов;

• настройка межстрочных интервалов;

• создание нумерованных и маркерных списков;

• создание таблиц;

• добавление изображений (максимальный размер файла - до 12 МБ, допустимые форматы – PNG и JPG).

Примечание: если размер загруженного файла превысит 12 МБ, программа покажет соответствующую ошибку.

Также Вы можете добавить в текст переменные из соответствующего блока справа, создав их самостоятельно (1) или воспользовавшись типовыми переменными (2), уже загруженными в аккаунт. После создания переменная будет находиться в верхней части блока.

Введите текст и добавьте необходимые переменные, они будут отображаться в фигурных скобках.

После завершения работы нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения шаблона.

Также Вы можете распечатать созданный шаблон, нажав на кнопку «Печать», однако он не сохранится в программе.

Примечание: установив отметку в чек-боксе напротив поля «Только для чтения» Вы запретите удалять и редактировать данный шаблон.

Управление шаблонами

Для редактирования шаблона нажмите на его наименование (1) или на иконку карандаша (2).

Для скачивания нажмите кнопку «Скачать», документ будет сохранен в формате HTML.

Для удаления нажмите соответствующую иконку справа.

Для быстрого поиска используйте фильтры по названию или дате.

Применение шаблона в карточке пациента

Найдите нужный шаблон в списке во вкладке «Шаблоны».

Установите отметку в чек-боксе в столбце «Использовать» (1) рядом с этим шаблоном и нажмите кнопку «Использовать» (2). Это позволит Вам применить шаблон в качестве печатной формы.

Если не установить отметку в чек-боксе, то шаблон не будет доступен для выбора при дальнейшей работе.

Откройте карточку клиента через визит в расписании и нажмите кнопку «Заполнить шаблон». 

Или перейдите в карточку клиента через раздел «Продажи» - Клиенты и нажмите кнопку «Заполнить шаблон». 

В открывшемся окне выберите нужный шаблон (1) и нажмите кнопку «Далее» (2).

Заполните поля: значение типовых переменных автоматически подтянутся из карточки клиента. Данные пользовательских переменных потребуется ввести вручную.

Примечание: перед сохранением любое из значений можно изменить.

2. Распечатать документ без сохранения: нажмите кнопку «На печать».

Примечание: при повторном использовании шаблона данные могут быть отредактированы или перезаполнены.

Повторное заполнение

При повторном выборе «Заполнить шаблон» в первую очередь откроется окно с отображением ранее заполненных шаблонов. Вы можете скачать или повторно распечатать готовые документы.

Если Вам нужно выбрать другой шаблон или обновить данные текущего шаблона, снова нажмите кнопку «Заполнить шаблон». 

Открывается форма выбора шаблона для заполнения.