Шаблоны документов

Шаблоны позволяют создавать печатные формы и автоматически заполнять их данными из Арники.

Создание шаблона

1. Перейдите в «Документы → Шаблоны».
2. Нажмите кнопку создания шаблона и задайте его название.
3. Соберите документ в редакторе. Можно использовать форматирование текста, списки, таблицы и изображения PNG/JPG размером до 12 МБ.
4. Вставьте нужные переменные — при заполнении документа они будут заменены данными клиента, визита, сотрудника или организации.
5. Сохраните шаблон.

Управление шаблонами

• Для редактирования нажмите название шаблона или значок карандаша.
• Шаблон можно скачать в HTML.
• Для поиска используйте фильтры по названию и дате.
• Опция «Только чтение» защищает шаблон от изменения или удаления.
• Чтобы шаблон можно было использовать как печатную форму, включите отметку «Использовать».

Заполнение документа

В карточке клиента или визите выберите действие заполнения шаблона, укажите нужный шаблон и перейдите дальше. Системные переменные заполняются автоматически, пользовательские — вручную. После этого документ можно сохранить или распечатать.